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Crear y actualizar estrategias

Utilice esta guía para configurar una estrategia, revisar sus destinatarios y programación, y solicitar su inicio.

Antes de comenzar

  • Prepare una plantilla del canal que utilizará.
  • Identifique la lista de contactos o prepare un archivo CSV/XLSX con la audiencia.
  • Defina la frecuencia, el horario y la zona horaria del envío.
  • Identifique el proveedor y el remitente disponibles para el canal.

Desde Estrategias, abra Crear estrategia y seleccione Asistida o Avanzada.

Creación asistida

Complete los pasos en orden. Utilice Siguiente para avanzar y Anterior para corregir un paso previo. El panel Resumen de estrategia permite revisar la configuración acumulada.

1. Canal y plantilla

Seleccione Voz, SMS, WhatsApp o Email y elija una plantilla del canal. En SMS, configure Send as Flash SMS solo si necesita esa modalidad.

Asistente: canal Voz y plantilla elegida

2. Audiencia

Elija una de las siguientes alternativas:

  • Lista existente: seleccione la lista y la Columna de contacto que contiene el destino del mensaje. Las columnas disponibles dependen de la lista.
  • Cargar archivo: seleccione un archivo CSV o XLSX, indique si El archivo tiene encabezado y elija la codificación correspondiente al archivo.

Asistente: lista existente y columna de contacto

Asistente: alternativa de carga CSV/XLSX

Revise que el destino corresponda al canal: teléfono para Voz, SMS y WhatsApp; correo electrónico para Email. Atienda las validaciones del archivo antes de continuar.

3. Frecuencia

Configure Frecuencia de envío, Notificaciones efectivas por día, Zona horaria, Hora de inicio y Hora de fin. Compruebe que el horario corresponde a la zona horaria elegida.

Asistente: frecuencia, horario y zona horaria

4. Remitente

Seleccione el proveedor y el remitente disponibles para el canal. En Voz, complete Proveedor y Origen; en SMS, seleccione Proveedor.

Asistente: proveedor y origen

5. Resumen y creación

  1. Revise el canal, la plantilla, la audiencia, la frecuencia y el remitente.
  2. Utilice Anterior si necesita corregir un dato, o Cancelar para salir.
  3. Cuando todo esté correcto, seleccione Crear e iniciar.
  4. Revise la respuesta de la aplicación y el estado de la estrategia en el listado.

Asistente: resumen anterior a Crear e iniciar

Crear e iniciar solicita la creación y el inicio de la estrategia. Los envíos dependen de la programación y de las condiciones configuradas; no confunda la confirmación de creación con la entrega de mensajes.

Creación avanzada

  1. Abra Crear estrategia → Avanzada.
  2. Complete Nombre y seleccione Tipo antes de configurar las secciones del canal.
  3. Seleccione Plantilla y complete Fecha inicio, Fecha fin, Zona horaria y Descripción.
  4. Configure Estado e Interactivo según el uso de la estrategia.
  5. Complete Audiencia, Horarios y Canal.
  6. Revise el resumen y confirme la creación mediante la acción disponible en el formulario.
  7. Compruebe el estado resultante en el listado de estrategias.

Creación avanzada sin tipo seleccionado

Si una sección solicita elegir un tipo, complete Tipo antes de continuar.

Editar una estrategia existente

  1. Localice la estrategia en el listado y abra su edición desde las acciones de la fila.

  2. Revise los datos generales y las secciones que desea cambiar:

    Sección Contenido
    Audiencia Contactos y filtros.
    Horarios Horarios y frecuencia.
    Canal Remitentes.
    Colas de notificación Consulta de colas asociadas.

  3. Revise el resumen lateral y seleccione Guardar para conservar los cambios.

  4. Si desea solicitar la ejecución, seleccione Iniciar y compruebe el estado resultante.

Edición: datos generales y resumen de una estrategia de Email

Guardar, Iniciar y el interruptor Estado tienen funciones distintas. Para comprobar los resultados de los envíos, consulte Actividades.